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暫停華為合作并不意外 西部數據擔心的是這...

漁翁先生 ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:Allen Yin ? 2019-06-20 14:14 ? 次閱讀

美國特朗普政府發布的一紙“交易黑名單”將陷入困境的存儲巨頭放在了搖擺的天平之上。

西部數據(WesternDigital,簡稱“WD”)最近也宣布停止向華為供貨其數據存儲產品,以響應特朗普政府決定將中國科技巨頭列入黑名單。另外,西部數據還暫停了與華為在硬盤和閃存市場的新戰略合作伙伴關系。

該新戰略伙伴關系是指——今年4月8日,西部數據和華為須簽的SCA戰略合作協議,它旨在促進雙方在HDD,SSD和NAND閃存存儲技術的合作。而這份合作關系只維持了區區不到兩個月,就以美國對華為技術限制令而夭折。

值得重申一下的是,華為是上個月被美國列入交易黑名單。未經政府許可,美國公司不得向名單上的公司銷售產品。期間特朗普政府對華為的禁令延遲90天,允許華為及其商業伙伴完成軟件更新并履行合同義務,但華為仍被禁止在新設備中安裝美國科技企業的軟硬件。

自頒布法令開始到現在,WD的決定并不令人意外,但這對公司來說是一個重大挫折。西部數據表示,其產生的銷售額不到華為的10%,但來自中國的訂單占其2018年銷售額的21%。這一決定會否適得其反,并毀掉其整個中國業務?

舊傷未愈新傷撒鹽

WesternDigital是全球知名的HDD(硬盤驅動器)制造商。并與希捷,東芝三星英特爾占據著全球硬盤銷售TOP5的排名。其2011年收購日立(HITACHI)和2016年收購閃迪(SanDisk),這也是NAND閃存芯片的第三大制造商。并在隨后兩年與東芝攜手開發3DNAND閃存存儲芯片,并在今年5月于日本建設3DNAND工廠。

盡管排名很高也很有背景,但WD的收入和盈利增長在過去一年中已經大幅下滑。由于PC銷售疲軟和企業需求低迷,其硬盤驅動器的銷售下滑明顯,大量庫存的內存芯片使得其SSD和閃存業務有著糟糕的表現。最近幾個季度,其收入和自由現金流增長均大幅下降。

圖:2019年西部數據第三財季財報。數據來源:西部數據財報

如上圖所示,在今年三季度的財報中,西部數據收入同比下降27%,其非美國通用會計準則毛利率為25.3%,同比和環比分別下降了18個百分點和6個百分點。其非美國通用會計準則收益同比下降94%。這些數字很嚇人,看起來結果似乎很不令人滿意。

作為華為的前硬盤供應商,WD為華為的智能手機提供內存芯片,并為其PC和數據中心提供硬盤。WD首席執行官SteveMilligan曾向媒體表示“暫停與華為的合作,是拱手將華為推給三星,SK海力士和東芝等非美國供應商那里購買磁盤驅動器和內存芯片。如果貿易戰升級為全面科技戰,西部數據可能會損失其年收入的五分之一。”

將引發宏觀逆風

在全球范圍內DRAM和NAND的價格一直下跌,大多數分析師認為直到2020年下半年市場復蘇都不會很強勁。而美國特朗普政府正試圖削弱華為的實力,這樣很有可能導致市場出現以下兩種情況。

首先,華為訂單的損失將加劇DRAM和NAND芯片的供應過剩,并抑制近期市場價格的回升。其次,特朗普政府對華為的阻擊將鼓勵我國政府支持芯片制造商加速國內芯片的發展。

如果國內芯片制造商以更便宜的內存產品價格涌入市場,那么DRAM和NAND價格可能會持續低迷多年,并且市場較長時間不會出現周期性復蘇的希望。并很有可能在近/中期抑制西部數據核心業務的發展。

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